Comment créer un graphique Waterfall (Cascade) percutant sur Excel ?

Comprendre le graphique Waterfall (Cascade)

Un graphique Waterfall, ou en cascade, est une représentation visuelle qui montre comment une valeur initiale est affectée par une série d'augmentations et de diminutions. Il met en évidence la contribution de chaque changement individuel à la valeur finale. Contrairement aux graphiques à barres classiques qui comparent des valeurs indépendantes, le Waterfall illustre une progression séquentielle. Chaque barre représente une modification, et la barre suivante part du sommet de la barre précédente, créant ainsi un effet de "cascade".

Applications courantes du graphique Waterfall

Les graphiques Waterfall sont utilisés dans divers domaines, notamment :

• Finance : Analyse des variations de revenus, des bénéfices, des flux de trésorerie.
• Gestion de projet : Suivi des dépenses et des revenus tout au long d'un projet.
• Analyse des stocks : Visualisation des mouvements de stock (entrées et sorties).
• Ressources humaines : Suivi des effectifs (embauches et départs).

Créer un graphique Waterfall sur Excel : Étape par étape

Excel ne propose pas de type de graphique Waterfall natif. Cependant, il est possible de créer un graphique Waterfall en combinant un graphique à colonnes empilées et quelques astuces de mise en forme.

1. Préparation des données

La première étape consiste à organiser vos données de manière appropriée. Vous aurez besoin de trois colonnes :

• Étiquette : Le nom de chaque étape (par exemple, "Revenu initial", "Coût des ventes", "Bénéfice brut", etc.).
• Base : La valeur de départ pour chaque étape. Pour la première étape, la base est zéro. Pour les étapes suivantes, la base est la somme cumulée des variations précédentes.
• Variation : Le montant de l'augmentation ou de la diminution pour chaque étape. Les augmentations sont positives, les diminutions sont négatives.

Exemple :

Supposons que vous souhaitiez analyser l'évolution de votre bénéfice net. Voici un exemple de tableau de données :

Explication :

• Le "Revenu initial" commence à zéro (base) et augmente de 100000.
• Le "Coût des ventes" part de 100000 (la valeur précédente) et diminue de 40000.
• Le "Bénéfice brut" est un total, donc sa variation est de 0, et sa base est la somme du revenu initial et du coût des ventes.
• Les "Charges d'exploitation" partent de 60000 (la valeur précédente) et diminuent de 20000.
• Le "Bénéfice net" est un total, donc sa variation est de 0, et sa base est la somme du bénéfice brut et des charges d'exploitation.

2. Création du graphique à colonnes empilées

1. Sélectionnez les données (y compris les en-têtes de colonnes).
2. Dans l'onglet "Insertion", cliquez sur le bouton "Graphiques", puis choisissez "Colonne empilée".
3. Excel créera un graphique à colonnes empilées. Il ne ressemble pas encore à un graphique Waterfall, mais c'est le point de départ.

3. Transformation en graphique Waterfall

1. Masquer la série "Base" : Faites un clic droit sur l'une des barres de la série "Base" (les barres du bas), puis sélectionnez "Format de la série de données".
2. Dans le panneau "Format de la série de données", accédez à l'onglet "Remplissage et ligne".
3. Sélectionnez "Aucun remplissage". Les barres de la série "Base" deviendront invisibles, créant l'effet de cascade.
4. Ajuster les couleurs : Modifiez les couleurs des barres de la série "Variation" pour distinguer les augmentations (généralement en vert) des diminutions (généralement en rouge). Faites un clic droit sur une barre, sélectionnez "Format de la série de données", puis choisissez la couleur souhaitée dans l'onglet "Remplissage et ligne".
5. Ajouter des étiquettes de données : Pour afficher les valeurs sur les barres, faites un clic droit sur une série de barres, sélectionnez "Ajouter des étiquettes de données", puis "Ajouter des étiquettes de données". Vous pouvez ensuite formater les étiquettes (police, position, etc.) en faisant un clic droit sur une étiquette et en sélectionnant "Format des étiquettes de données".

4. Amélioration de la présentation

• Ajouter un titre significatif : Un titre clair et précis aidera les lecteurs à comprendre le graphique.
• Supprimer les éléments inutiles : Supprimez les axes, les quadrillages ou la légende si ils ne sont pas nécessaires pour la compréhension du graphique.
• Ajuster l'échelle de l'axe vertical : Assurez-vous que l'échelle de l'axe vertical est appropriée pour afficher toutes les valeurs de manière claire.
• Utiliser des couleurs contrastées : Choisissez des couleurs qui contrastent bien pour faciliter la lecture du graphique.
• Ajouter des flèches ou des connecteurs : Vous pouvez ajouter des flèches ou des connecteurs pour relier les barres et mettre en évidence la progression de la cascade. Utilisez l'onglet "Insertion" puis "Formes" pour ajouter ces éléments.

Exemple de formule pour simplifier la création de la colonne "Base" :

Dans la cellule B3 (la première cellule de la colonne "Base" après l'en-tête), entrez la formule suivante :

=SI(C2<>0,SOMME($C$2:C2),0)

Cette formule vérifie si la cellule correspondante dans la colonne "Variation" (C2) est différente de zéro. Si c'est le cas, elle calcule la somme cumulée des valeurs de la colonne "Variation" jusqu'à cette ligne. Si la cellule "Variation" est égale à zéro (pour les totaux), elle affiche zéro. Recopiez ensuite cette formule vers le bas pour les autres lignes.

Description de la formule :

• SI(C2<>0,... ,0) : Cette partie de la formule est une condition. Elle vérifie si la valeur dans la cellule C2 (la cellule "Variation" sur la même ligne) est différente de zéro. Si c'est le cas (c'est-à-dire si la variation n'est pas nulle), la formule exécute la première partie de l'instruction (SOMME($C$2:C2)). Sinon (si la variation est nulle, indiquant un total), elle renvoie zéro.
• SOMME($C$2:C2) : Cette partie de la formule calcule la somme cumulée des valeurs dans la colonne "Variation" à partir de la cellule C2 jusqu'à la cellule actuelle. Le symbole $ est utilisé pour fixer la première cellule (C2), de sorte que la plage de somme s'étend à mesure que vous recopiez la formule vers le bas. Par exemple, si la formule est dans la cellule B4, elle calculera SOMME($C$2:C3), et ainsi de suite.

Exemple concret avec captures d'écran (à insérer ici)

Malheureusement, je ne peux pas insérer de captures d'écran directement dans ce format de texte. Cependant, voici une description textuelle de ce que vous verriez à chaque étape, que vous pouvez accompagner de captures d'écran lors de la mise en page finale :

1. Tableau de données : Une capture d'écran montrant le tableau de données avec les colonnes "Étiquette", "Base" et "Variation", remplies avec des exemples de données.
2. Graphique à colonnes empilées initial : Une capture d'écran du graphique à colonnes empilées créé par Excel, montrant les barres empilées pour chaque étape.
3. Format de la série "Base" : Une capture d'écran du panneau "Format de la série de données", montrant l'onglet "Remplissage et ligne" avec l'option "Aucun remplissage" sélectionnée.
4. Graphique Waterfall final : Une capture d'écran du graphique Waterfall final, avec les barres de variation colorées (vert pour les augmentations, rouge pour les diminutions), les étiquettes de données affichées, et un titre clair.

Astuces et bonnes pratiques pour les graphiques Waterfall

• Utiliser des couleurs cohérentes : Choisissez des couleurs standard pour les augmentations et les diminutions (vert et rouge) pour faciliter la compréhension du graphique.
• Mettre en évidence les totaux : Utilisez une couleur différente ou une mise en forme spéciale pour les barres de totaux afin de les distinguer des autres barres.
• Éviter les données trop complexes : Si vous avez trop d'étapes, le graphique risque de devenir illisible. Essayez de regrouper les étapes similaires ou de créer plusieurs graphiques.
• Utiliser des étiquettes claires et concises : Les étiquettes doivent être faciles à comprendre et ne doivent pas encombrer le graphique.
• Adapter le graphique à votre audience : Tenez compte du niveau de connaissance de votre audience lorsque vous choisissez la complexité du graphique et le niveau de détail des informations affichées.

Erreurs courantes à éviter lors de la création de graphiques Waterfall

• Mauvaise organisation des données : Une organisation incorrecte des données peut entraîner des erreurs dans le graphique. Assurez-vous que les colonnes "Base" et "Variation" sont correctement calculées.
• Oublier de masquer la série "Base" : Si vous ne masquez pas la série "Base", le graphique ne ressemblera pas à un graphique Waterfall.
• Utiliser des couleurs inappropriées : L'utilisation de couleurs inappropriées peut rendre le graphique difficile à lire et à comprendre.
• Surcharger le graphique d'informations : Trop d'informations peuvent rendre le graphique confus et difficile à interpréter.

Alternatives aux graphiques Waterfall sur Excel

Bien qu'Excel soit un outil puissant pour créer des graphiques Waterfall, il existe d'autres alternatives, notamment :

• Logiciels de Business Intelligence (BI) : Des outils comme Tableau, Power BI ou Qlik Sense offrent des fonctionnalités plus avancées pour la création de graphiques interactifs et la visualisation de données complexes.
• Add-ins Excel : Il existe des add-ins spécifiques pour Excel qui facilitent la création de graphiques Waterfall et offrent des options de personnalisation supplémentaires.
• Outils de visualisation en ligne : Des outils en ligne comme ChartBlocks ou Datawrapper permettent de créer des graphiques Waterfall à partir de données importées.

Conclusion

Les graphiques Waterfall sont des outils précieux pour visualiser l'évolution d'une valeur à travers une série de changements. Bien qu'Excel ne propose pas de type de graphique Waterfall natif, il est possible de créer ces graphiques en utilisant un graphique à colonnes empilées et quelques astuces de mise en forme. En suivant les étapes décrites dans cet article et en évitant les erreurs courantes, vous pouvez créer des graphiques Waterfall efficaces et percutants pour vos analyses de données.